Родителей Саэли и Кеара обвинили в темном искусстве и казнили. Всю свою жизнь они вынуждены скрывать и свое благородное происхождение, и свой дар творения сновидений.
Им удавалось строить простую и по-своему счастливую жизнь, пока в руки стражи не попал единственный, кто знал все их секреты.

Теперь на брата и сестру идет охота. Король грозит смертью их близким, таинственные маги ранят Кеара, Голодные Тени подстерегают во снах, жрецы грозного культа требуют от Саэли исполнения странного обряда...

И жизни всех, кого знает Саэли, зависят от нее. Кажется, только могущественный граф Севера встает на сторону девушки. Вот только он – чудовище, которого боится и король, и Голодные Тени, а предложенная им защита имеет свою цену...